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2017年中国软件行业发展现状和行业发展趋势分析
发布者:ccsadmin  来源:  发布时间:2017-9-27

一、软件行业概述

    进入 21 世纪以来,信息技术已逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力,信息产业作为关系到国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业受到了越来越多国家和地区的重视。中国政府自上世纪 90 年代中期以来就高度重视软件行业的发展,相继出台一系列鼓励、支持软件行业发展的政策法规,从制度层面提供了保障行业蓬勃发展的良好环境。

    2006 年以来,随着国民经济的持续高速增长,中国软件行业保持快速健康发展态势,“十一五”期间,软件行业收入年均增速达 31%。2016 年,在整体经济增长放缓的条件下,软件行业依然保持快速增长态势。2016 年,中国软件行业共实现业务收入 4.9 万亿,同比增长 14.9%。

2007 年-2016 年我国软件业务收入及增长情况:

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国软件市场供需预测及发展趋势研究报告

    (1)中国软件行业处于高速发展成长期

    当前,全球软件行业正处于成长期向成熟期转变的阶段,而中国的软件行业正处于高速发展的成长期。随着中国软件行业的逐渐成熟,软件及 IT 服务收入将持续提高,发展空间广阔。中国企业用户的 IT 需求已从基于信息系统的基础构建应用转变成基于自身业务发展构建应用,伴随着这种改变,连接应用软件和底层操作软件之间的软件基础平台产品呈现出旺盛的需求。

    (2)受益于经济转型、产业升级,我国软件行业呈现加速发展态势

    中国正处于经济转型和产业升级阶段,由廉价劳动力为主的生产加工模式,向提供具有自主知识产权、高附加值的生产和服务模式转变,其中信息技术产业是经济转型和产业升级的支柱和先导,是信息化和工业化“两化融合”的核心,软件产业是信息技术产业的核心组成部分。随着经济转型、产业升级进程的不断深入,传统产业的信息化需求将会不断激发,市场规模逐年提升。同时伴随着人力资源成本的上涨,以及提高自主核心竞争力的双重压力,IT 应用软件和专业化服务的价值将更加凸显。

    (3)软件基础平台的定义

    软件基础平台是用来构建与支撑企业尤其是大型企业各种 IT 应用的独立软件系统,包含了可复用的软件开发框架和组件,它是开发、部署、运行和管理各种 IT 应用的基础,是各种应用系统得以实现与运营的支撑条件,以帮助客户达到应用软件低成本研发、安全可靠运行、快速响应业务变化、规避技术风险的目的。

    软件基础平台介于底层的操作系统、数据库和前端的业务系统之间,是更为贴近前端业务应用的软件层级,它承载了所有的应用系统,是实现软件全生命周期核心资产的共享与复用、降低多系统多项目并行构建与管理复杂性的一套实践体系。

    (4)SOA 架构下的软件基础平台

    SOA是一种软件架构方法。在 SOA架构下,应用软件被划分为具有不同功能的服务单元,并通过标准的软件接口把这些服务连接起来。企业业务需求变化时,不需要重新编写软件代码,而是把服务单元重新组合和编制,从而使企业应用系统获得“组件化封装、接口标准化、结构松耦合”的关键特性。这样,以 SOA 架构实现的应用系统可以更灵活快速地响应企业业务变化,实现新旧软件资产的整合和复用,极大降低软件的整体拥有成本。

    相对于传统软件架构,业界把 SOA 这种软件设计方式比喻成“活字印刷术”。在“活字印刷术”发明之前是“雕版印刷术”。活字印刷术的发明改善了雕版印刷的不足,将每个字按标准的规格设计成单个活字,可随时拼版,大大地加快了印刷效率。活字字版印完后,可以拆版,活字可重复使用,且活字比雕版占有的空间小,容易存储和保管。传统软件架构的应用软件就像是“雕版印刷”的雕版一样,软件由千百万行代码组成,按业务功能来划分,如 ERP、CRM等,软件形态耦合度很高。当业务发生变化时,传统软件架构无法及时响应;同时,已开发的软件系统在需求变化后,往往需要推倒重来,从而造成软件复用度低,总体拥有成本高。

    (5)软件基础平台与云计算和大数据技术相融合

    云计算(Cloud Computing),是一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。互联网上汇聚的计算资源、存储资源、数据资源和应用资源正随着互联网规模的扩大而不断增加,云计算技术使得企业能够方便、有效地共享和利用这些资源,并已成为新一代软件基础架构的底层计算架构。大型企业和政府用户逐步采用云计算技术构建云计算基础设施,或者采用公有云服务方式,或者是自建私有云更高效的利用资源,将传统的企业软件升级为云环境运行,以服务的方式提供给内部的员工、业务部门和外部的供应商与合作伙伴。但是,企业往往缺少相关的技术能力和知识储备,也缺乏软件的支持来形成计算、存储和网络资源的统一管理,这些用户需求使得软件基础平台必须形成云计算的支撑能力。

    强大的云计算能力使得降低数据提取过程中的成本成为可能。随着行业应用系统的规模迅速扩大,行业应用所产生的数据呈爆炸性增长,已远远超出了现有传统的计算技术和信息系统的处理能力。大数据应用相比于传统的数据应用,具有数据体量巨大、数据类型繁多、查询分析复杂、处理速度快等特点,大数据技术就是提供从各种各样类型的数据中快速获得有价值信息的能力,其核心是数据集成、数据管理、数据存储与数据分析。因此,寻求有效的大数据处理技术、方法和手段已经成为迫切需求。

    软件基础平台作为构建和支撑企业应用的独立软件系统,必须适应云计算和大数据技术的发展,新一代的软件基础平台将融和 SOA、云计算、大数据的功能与技术架构,为客户的业务提供新的技术价值,帮助客户的业务向数字化转型。

    云计算和大数据的核心也是服务,计算、存储、数据、应用等都属于服务,SOA 可发挥其在系统界面和接口标准化等方面的优势,为云计算和大数据提供一个较好的技术平台。SOA 在应用层面进行资源整合,云计算在基础设施层面进行整合,大数据满足了企业对数据管理的要求,三者的融合可以使企业用户获得更大的价值。

    二、软件基础平台行业发展概况

    (1)稳步增长的 SOA 市场

    经济全球化迫使企业必须不断的创新业务,积极灵活的更新业务模式,企业的IT系统也需要更加快速灵活的改变和部署。此外,企业在构建IT系统时也关注降低运营费用、避免重复投资等问题。SOA 架构可以有效解决企业这两方面的问题。随着 SOA 技术的不断发展,SOA 已经逐渐成为企业 IT 系统的主流架构。

    1)发展现状

    A、SOA 标准的建立促进行业健康发展

    从 2005 年开始,SOA 架构的推广和普及工作开始加速,IBM、Oracle、普元信息等厂商参与的OSOA联盟陆续制订了SCA/SDO系列标准规范,该标准也构成了SOA 编程模型的基础。

    2009 年,全国信息技术标准化技术委员会 SOA 标准工作组正式成立,工作组受工信部信息化和软件服务业司、国家标准化管理委员会的共同领导,开展SOA、云计算、WEB 服务、中间件领域的标准制(修)订及应用推广工作。

    2013 年,国家标准化管理委员会正式发布了两项由 SOA 分技术委员会负责起草的 SOA 国家标准,于 2013 年 6 月起正式实施,在我国 SOA 发展进程中具有重要的里程碑意义。SOA 标准的建立使得产品研发和信息化项目实施有章可依,加快了 SOA 产品在各行业信息化用户中的普及应用。

    B、SOA 市场进入成熟期,市场规模稳定增长

    目前 SOA 经过了概念推广时期,进入了实际部署和实施阶段,尤其是国内外 SOA 标准的建立,标志着行业逐步走向成熟。SOA 已经成为基本的架构原则,不论是系统间的整合,还是平台的建设,企业都会考虑采用 SOA 架构来构建灵活的、易于扩展的系统。2010-2014 年间,我国 SOA 软件市场规模由 11.6亿元增长至 14.9 亿元,年均复合增长率为 6.46%。

    金融、电信和电子政务已经成为 SOA 软件基础平台应用广泛的行业。金融企业面临着日益复杂的市场环境、严格的监管、激烈的市场竞争等诸多问题,其IT系统过去多是从IT视角出发的应用系统,而非从业务视角出发,造成大量独立的应用系统存在,企业的业务流程被禁锢,灵活性大大降低。电信行业以往各个部门及其业务系统是独立建设的,资源整合相对困难、维护成本较高。

    在以往电子政务信息系统建设过程中,各省市、各部门电子政务系统均是结合自身的业务需求独立建设的,自成体系缺乏统一标准,造成信息资源分割严重,信息孤岛大量存在。SOA 架构可以有效解决上述行业业务发展和 IT 系统面临的问题,帮助企业整合现有 IT 资源,解决流程及业务创新等问题,促进了SOA 软件基础平台的部署和实施。

    2)发展趋势

    A、国产 SOA 软件市场份额提升

    由于政府对软件行业发展的大力支持以及国内厂商在研发方面的持续投入,目前国内SOA厂商的产品性能和国外产品基本相当。随着国内 “去IOE”的热潮及软件国产化的发展趋势,国产软件在 SOA 领域的市场份额逐步提高。

    B、市场保持稳定增长

    在客户需求不断提升和厂商的积极推动下,我国 SOA 市场仍将保持稳定的增长。一方面,随着用户对 SOA 认知程度的不断提升,越来越多的行业认识到SOA 会给企业的 IT 系统带来诸多好处;另一方面,企业的业务需求是企业应用软件向 SOA 架构转变的核心驱动因素;此外,国际厂商 IBM、Oracle 以及国内厂商普元信息、东方通等多年来大量投资,不断推动 SOA 的技术、方法论、产品与解决方案趋于成熟,并形成了完整的体系,同时这些厂商积极将 SOA 与云计算、大数据等技术融合,向市场推广解决方案或系统平台,使得采用 SOA 架构的产品应用越来越广泛。

    (2)潜力巨大的大数据市场,为大数据采集与治理带来发展机遇

    大数据的应用和技术是在互联网快速发展中诞生的,在传统技术无法应对搜索引擎需要处理的海量的、以非结构化数据为主的网络数据的情况下,谷歌提出了一套以分布式为特征的全新技术体系,奠定了当前大数据技术的基础。

    这种创新的海量数据处理技术率先在互联网行业应用并取得了成功,金融、电信、电子政务、能源、医疗卫生等领域也开始积极尝试。行业应用中使用大数据的首要条件是能够高质量的采集数据,大数据的采集与治理成为实施大数据应用的第一步。

    1)大数据产业链

    随着大数据的快速发展,在市场已有的技术、产业、资源的发展过程中,逐渐形成了较为完整的产业链:

资料来源:公开资料整理

    大数据应用的用户包括政府用户、企业用户和个人用户,大数据硬件包括服务器、存储和一体机等,基础软件包括数据存储、数据采集与治理、数据分析与呈现三大类,大数据服务提供商为用户提供 IT 实施服务,包括运维服务、数据分析服务、系统集成服务与其他服务四类。随着大数据市场的发展,基础软件和服务的市场份额在逐步扩大。

    2)多重利好刺激大数据市场快速增长,大数据应用加速向传统领域拓展。2015 年 1 月国务院发布《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》 (国发〔2015〕5 号),将加强大数据开发与利用列为促进中国云计算的主要任务之一;2016 年 12 月,国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,指出培育大数据相关产业,完善产业链,促进相关产业集聚发展。各地大数据产业蓬勃发展,“大数据”不再作为概念进行传播,而是作为战略布局深入各地区。

    目前大数据的应用已经取得显著成果。在互联网行业,较为成熟的大数据应用包括:利用基于用户个人信息、行为、位置、微博等数据而进行的个性化推荐、品牌监测等营销类大数据应用,大数据应用的商业价值得到了较好的体现。

    与此同时,金融、电信、政务、能源等各个行业正在积极向信息化、数字化方向转型,这个过程必将产生大量数据,随之带来数据存储、采集、治理、分析需求,大数据的行业应用也顺势落地,推动行业的模式创新与升级发展。

    3)发展趋势

    A、大数据软件逐渐将成为投资重点

    在多重利好的促进下,大数据行业保持快速的增长,从大数据软硬件市场构成来看,在大数据业务布局阶段时,行业投入中硬件投入占比较大,但是随着基础设施的布局完善及行业应用的加深,软件投资比例将越来越高。在软件投资领域,软件基础平台由于其重要性是软件投资中最主要的构成。

    B、行业用户要求大数据架构自主可控

    大数据将成为行业用户的核心能力,金融、电信、能源、政务等行业用户制定的大数据发展计划中,都明确要求大数据架构自主可控。出于安全性与可控性考虑,国产大数据软件在产业中将占据大量份额。

    C、大数据采集与治理市场潜力巨大

    大数据采集与治理,在传统数据市场与新兴大数据市场中都存在巨大的市场机会。一方面,金融、电信、能源等行业已经经历了商业智能的投资时代,由于没有对数据进行有效治理,数据质量不高成为商业智能难以发挥预期效益的重要原因。这些行业在投资大数据应用时,都把大数据治理作为首要建设重点,防止应用因为没有良好质量的数据而无法获得应有效果,同时传统集成又无法满足对非结构化数据集成的要求,需要升级原有数据集成软件。另一方面,电子政务领域在完成大数据集中与共享利用的过程中,大数据采集成为大数据应用的第一步,从而成为投资重点。

    (3)快速发展的云计算市场,为云基础软件产品带来巨大机会

    云计算是继大型机、个人电脑、互联网之后的IT 产业又一次变革浪潮,是今后信息基础设施与应用服务模式的重要形态。

    1)云计算产业链

    通过近年来的发展,云计算已逐渐形成具有自身特点的产业链:

资料来源:公开资料整理

    与传统的 IT 产业链以厂商为主导、以产品为中心的特点相比,在云产业链上,云服务运营商是云计算服务的载体,也是云计算产业生态系统的核心。云设备供应商是云计算市场的积极参与者,为整体云系统的搭建提供硬件设备、系统软件及基础软件产品,从依赖关系来说,无论是云服务运营商或实施交付商,都需要基于云计算基础软件产品来构建云计算服务。

    2)发展现状

    企业使用云服务可以节省高昂的IT投入费用,提高IT设施的利用率、降低企业信息化成本。随着云计算技术的成熟及云服务价格的下降,企业对云计算的认知及采用度逐步提高,云计算市场呈现快速增长的态势。

    从云计算部署的方式来看,目前国内企业对云计算的认知日益成熟,以工信部为主的政府机构,不断完善行业标准,严格考察云服务提供商的入围资格,从制度上提升云服务的安全性,公有云市场发展迅速, 2012 年-2014 年,我国公有云服务市场规模分别达 35 亿元、47.6 亿元及 68.8 亿元,年均复合增长率为 40.2%。私有云部署受到对安全性要求极高的大中型企业的青睐,一方面私有云技术相对成熟,市场上可供选择的私有云商业解决方案较多,另一方面,大中型企业往往四到五年就会更新一次 IT 系统,采用云的理念构建企业的系统,能够实现资源的充分利用。混合云的部署方式则是未来的趋势,由于混合云的构建结合了公有云的低成本和私有云高安全性的优点,混合云用户可以把非关键业务放置在相对廉价的公有云上的同时,将关键业务保留在内部基础设施上去运行。

    对于私有云或者混合云来说,云建设的需求来自于大型企业用户或政府机构基于自身软件云化升级的要求,而上述客户往往不具备自行构建云服务的技术能力和积累,从而为云基础软件平台提供了广阔的应用空间。

    3)发展趋势

    A、云计算的政策支持不断深化

    2010 年 10 月国务院发布《关于加快培育发展战略性新兴产业的意见》,将云计算纳入战略性新兴产业;2011 年国务院发布《关于加快发展高技术服务业的指导意见》,将云计算列入重点推进的高技术服务业;2015 年,工信部启动“十三五”纲要,将云计算列为重点发展的战略性产业,打造云计算产业链。国家关于云计算的政策逐渐从战略方向的把握走向推进实质性应用。

    B、智慧城市建设、重点行业应用将成为云计算的重要市场

    进入集中建设阶段的智慧城市建设为云计算带来广阔市场,同时推动电子政务、民生应用等领域的云计算应用。目前,各地大力发展政务云、城市云和教育云、医疗云等,金融、教育、旅游、医疗等行业的云平台发展速度开始加快。另一方面,随着云计算生态链和云计算技术的日趋成熟、云服务价格的下降,云服务被越来越多的行业用户所使用,带动了市场的整体快速发展。

    C、产业规模保持高速增长

    云计算产业处于快速发展阶段。从全球来看,2015 年云计算服务市场规模将达到 1,800 亿美元,增长率达 18%。从国内来看,2015 年国内公有云服务市场规模将超过 90 亿元。云计算的发展将带动和促进上下游电子产品制造业、软件和信息服务业的快速发展,2015年我国云计算上下游产业规模将超过3,500亿元

    D、云基础软件产品市场潜力巨大

    随着云计算产业规模的逐步扩大,大型企业和政府用户逐步采用云计算技术构建云计算基础设施,一般采用公有云或私有云两种方式构建,并以服务的方式提供给内部用户、业务部门和外部供应商与合作伙伴。但云服务用户更加关注行业云应用服务,以及如何将传统的企业软件升级到云计算环境中运行。

    这一趋势使行业云应用的建设需求逐步增加,硬件投入比例降低,软件在云计算产业中的比重逐步提升,为云基础软件产品带来巨大的市场机会。

    4 、行业竞争格局

    (1)行业整体竞争格局

    在软件基础平台行业发展初期,国际厂商如 IBM、Oracle 等,由于其自身的产品、技术等方面的优势明显,占据竞争的主导地位,国产品牌处于相对弱势。近年来,随着国产软件基础平台的产业链和应用生态环境的不断健全,国家对信息安全的高度重视,国有软件基础平台产品逐步成熟并赶超国外品牌。相比于国外厂商,国内厂商立足于本土企业,对用户需求的理解与把握更加深刻,国内厂商推出的产品更加符合中国实际的需求,并能提供及时、定制化的服务。近年来国内厂商在 SOA 技术领域发展较快,得到了越来越多行业用户的认可,国内厂商的市场份额呈现逐年提升的趋势。与此同时,该领域内品牌集中度较高, 2014年前五名厂商的市场份额之和达到 77%。

    大数据及云计算软件基础平台竞争领域,由于市场处于起步快速增长阶段,尚未形成稳定的竞争格局,具有一定的客户基础且研发投入超前的公司具有一定的先发优势。


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