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2017年中国计算机行业发展趋势分析
发布者:ccsadmin  来源:  发布时间:2017-9-27

一、互联网红利在全球最优市场触顶,中国的互联网红利、移动红利均已触顶

    截至 2016年年末,全球共有 35亿互联网用户,占世界总人口的 47%。其中发达国家约有 10亿用户,占其总人数的 81%;发展中国约有 25亿用户,占其总人数的 40.1%;不发达国家约有 15.2%的人口接入互联网。截至 2016年年末,中国互联网用户达到 7.21亿,位居世界第一,渗透率达到 52.4%,近三年增速由之前的 10%左右显著下降到仅 5%左右。特别是,中国网民的互联网红利与移动红利几乎同步,移动网民约占网民的 90%。在全球,互联网红利或已接近顶部;在中国,互联网红利与移动红利均已触顶。

全球互联网用户人数达到35 亿

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国计算机市场专项调研及投资前景分析报告

近三年中国互联网用户增速下降至5%左右

数据来源:公开资料整理

    二、人口红利变人力成本负担

    人力成本攀升,使企业有动力去寻找替代高昂人力成本的方式。IT 行业的人力成本已经遥遥领先于其他行业,2015 年,IT 行业人均工资 12.1 万元,而同期人均国民总收入(GNI)仅为 5.27万元,IT从业人员人均工资是人均 GNI的2.29倍。从 2003年至 2016年,IT行业人均工资年复合增长率 11.1%,低于同期人均 GNI的复合增长率 13.1%,由于 IT行业平均工资基数已较高,其增速显现疲态,凸显出 IT行业正承受越来越大的人力成本负担。

国内 IT 行业平均工资与人均GNI对比

数据来源:公开资料整理

国内 IT 行业从业人数

数据来源:公开资料整理

    三、中国云计算增速领跑全球,Iaas--Paas--Saas 市场体量逐级放大

    公有云:全球云计算保持高速增长,2016年公有云市场规模达到 2,086亿美元,近几年增速维持在15%-18%的中高位。据统计,中国公有云市场规模在2016年达到 147.6亿元,近几年增速保持在 35%-55%的高位,显著高于全球增速。具体来看,全球公有云市场 Iaas增速明显高于 Saas增速,从 Iaas到 Paas再到Saas ,整个市场体量逐渐放大。认为 SaaS市场的增速将会快于 PaaS,体量规模仍然是 Paas较大,SaaS 相对来说比较碎片化。

中国公有云市场规模增速明显高于全球增速

数据来源:公开资料、智研咨询整理

数据来源:公开资料、智研咨询整理

全球 IaaS 增速高于SaaS增速

数据来源:公开资料、智研咨询整理

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    私有云:2016 年中国私有云市场规模达到 344.8 亿元,同比增长 25.1%,增速低于公有云。根据预测,2017-2020 中国私有云市场将保持稳定增长,到 2020年市场规模将达到 762.4亿元。目前国内私有云市场仍然处于由硬件占主导的初级阶段,2016年硬件仍然占私有云市场份额 71.7%,未来随着用户对软件和服务需求的扩大,软件和服务市场占比将会提升。

中国私有云市场及构成

数据来源:公开资料、智研咨询整理

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    私有云客户涵盖互联网、政府、金融、医疗、软件服务、制造、交通物流、能源、科教文卫等各行业,其中参与最多的仍然是互联网、软件与信息技术、电信这三大行业,共占私有云市场的 55.7%。2016年全国部署云计算的企业达到了 44.8%,较 2015 年 19.4%有大幅提升,其中部署私有云的企业占比达到12.5%,较 2015年 3.6%增幅巨大。多数企业选择私有云是基于安全性考虑,但目前私有云的使用率仍然较低,目前仍有 66.5%的企业的数据和应用迁移上云比例在 30%以下,企业内部数据的共享打通和迁移仍然是私有云发展的一大阻碍。

    未来,混合云有望在云计算市场中占据主导地位。目前,云计算市场还是以公有云和私有云两大类为主,公有云成本低、可扩展性强,但缺乏安全性、数据私密性低;私有云更安全但成本昂贵。混合云则横跨于私有云和公有云之间,可实现企业内部 IT 技术架构、资源和公有云平台、服务之间的无缝衔接、互通操作等,将二者的优势融合在一起,因而越来越受到用户的关注。预计未来混合云将占据整个云市场的 67%。

中国私有云市场企业行业分布&私有云上企业内部应用和数据比例

数据来源:公开资料、智研咨询整理

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    四、“AI+ 行业”走向价值变现

    1、硬件的变革

    存储设备:计算量的剧增加大了对存储设备的需求,催生光盘、磁盘、闪存的容量的提升与价格持续下降,高容量的存储设备又反过来促进计算能力的发展。从 DVD到蓝光 DVD, HD-DVD,再到 HVD全息光盘,甚至双光子 3D技术下的 TB级光盘,存储容量指数型上涨,光盘价格持续下降。闪存价格也进一步下降,以 NAND 闪存合约价为例,32G容量的闪存价格已经从 2008年初的12.12美元降到了 2016年底的 1.89美元,8年时间价格下降 84%。

NAND Flash合约价走势图

数据来源:公开资料整理

    2、数据的充实

    我国数据产业发展迅猛。“十二五”期间我国数据总量年均增长 50%,2015年占全球数据总量 13%,数据量最为丰富;同时我国技术创新进展明显,研发应用推进势头良好。2015年软件和信息服务业产值 4.3万亿,连续多年增长率20%以上,云计算逐步成熟,为大数据提供支撑,2016年上半年国内云计算业务出现爆发性增长,也主要是受大数据业务拉动所致。

大数据产业链

数据来源:公开资料整理

    在全国范围内对大数据相关企业进行调研和测算的结果显示,2015 年我国数据服务、基础支撑、融合应用产业的产值分别为 124.9亿元、696.7亿元、8,200亿元。预计到 2020年,这 3个产业的产值将分别达到 1,350.8亿元、10,700.9亿元、38,000亿元,5年平均复合增长率分别为 61%、73%、36%。

我国大数据产业规模

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    3、计算能力+算法+带宽存储不断优化,数据云化释放红利

    GPU 擅长海量数据的处理,平行处理大量琐碎信息,特别是针对云端服务和新的神经网络结构,极大地提高了计算能力和运算效率,被应用到“深度学习”领域,使无人监督学习技术得以成功。神经网络算法不断演进升级,深度学习算法创新加速。移动网络建立大规模数据库和云端处理技术成本不断降低,互联网+物联网不断扩大数据规模,近 90%的数据都是在过去两年中创建。预计到 2020年,年均数据量将达 44万亿字节,未来五年复合年增长率将达 141%。

预测未来五年年均数据量 CAGR 将达141%

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    五、物联网提速,NB-IOT 的推广带来广泛机遇,云、管、端生态日趋丰富完善

    物联网进程加快。连接数作为衡量物联网发展程度的重要指标,对比过往移动互联网发展历史,当物物相连的设备数量超过人人相连的数量时,物联网或将实现爆发性落地。据爱立信预测,2018 年物物相连的设备的数量会超过传统 PC和手机的数量,也就是超过人人相连的数量。到 2021年全球 280亿台连接设备中有近 160亿台将是物联网设备。实现如此大基数设备的连接,联网技术的突破就至关重要,无论是前几年适用于短距离的蓝牙、wifi 技术,还是现在火热的 NB-IoT、lora,联网技术的成熟使得物联网进程加快具备了技术条件。与此同时,5G网络预计将于 2019年得以大规模部署,2020年将可以为物联网提供服务,快速的网络将为物联网的应用与服务带来更多价值,进一步加速物联网发展进程。

物联网设备数量每年以21%的增速增长

数据来源:公开资料整理

    六、财政支出将刺激信息化需求步入较高增长区间

    教育信息化、医疗信息化、政府大数据等主要依靠政府支出驱动的行业,将会有比较确定性的增长。今年是“十三五”规划的第二年,我们认为受政府财政支出影响的信息化需求量,在未来三年将步入高增长区间。信息化的新增需求,将主要来源于技术上的新突破对原有系统的业务模式所带来的创造性改变。信息化主体具有主动改变的动力,或者被动改变的压力。

    2015年中国教育行业信息化的投入呈持续增长态势,达到 611.8亿元,同比增长 6.98%,未来有较大上升空间。2016年教育信息化市场规模达到 1,508亿元,同比增长 42.86%,预计 2020年市场规模将达到 3,606亿元。

    根据统计,2014年我国医疗信息化总花费规模为 223.12亿元,2015年增长至 243.60亿元,预计 2020年我国医疗信息化总花费规模将达到 430.6亿元,期间复合增长率为 11.1%。

    根据数据,2014 年我国政府大数据市场规模为 22.4 亿元,未来三年的年复合增速将高达 95.0%,2017 年的市场规模有望达到 167 亿元。根据统计数据,2015 年中国电子政务市场规模达到 2218 亿元,同比增长15.5%,连续十年保持 15%以上的增速。

2016 年教育信息化市场规模达到1,508亿元

数据来源:公开资料整理

2020 年医疗信息化总花费规模将达到430亿元

数据来源:公开资料整理

中国电子政务市场规模持续保持15% 以上的增速

数据来源:公开资料整理


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