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2017年中国MCU市场发展前景分析
发布者:ccsadmin  来源:  发布时间:2017-9-27

嵌入式微控制器(Embedded Microcontroller Unit, EMCU) 是将整个计算机系统集成到一块芯片中,其典型代表是单片机(MCU)。 MCU 集成了自动控制技术、微电子技术、电力电子技术、传感技术、通讯技术等诸多技术门类,主要完成信号控制的功能,具有体积小、结构紧凑的优点, 20 世纪 40 年代首先在工业生产中得到了广泛的应用。 作为自动控制技术、微电子技术、电力电子技术、传感技术、通讯技术的技术集成产品,嵌入式微控制器行业与相关技术同步发展。 微电子技术与电力电子技术的迅速发展,为单片机的小型化、实用化提供了坚实的技术基础,大大促进了嵌入式微控制器的普及应用。

嵌入式微控制器应用领域

数据来源:公开资料整理

    MCU 广泛应用于制造工业、过程控制、通讯、仪器、仪表、汽车、船舶、航空、航天、军事装备、医疗电子和消费类产品等领域。 应用领域不断扩展和相关技术进步,促进下游市场不断扩大。MCU 的 ASP(平均销售价格) 预期将企稳, 并在 2015~2020 年间实现微幅成长,复合年平均成长率(CAGR)估计为 1.6%。 2015 年 MCU出货量达到 221 亿颗, 2016 年预期成长 2%。 基于巨大的出货量基数和价格企稳趋势,预计 2016 年全球 MCU 销售额将由 2015 年的 159 亿美元成长 4%、来到近 166 亿美元。 预计 2015 到 2020 年间, MCU 销售额的 CAGR 为 5.5%,并在 2020 年达到近 209 亿美元的规模。 而在此前, 自 1990 年代中期以来,全球 MCU 销售额的 CAGR 仅在 2.9%左右。

全球 MCU 市场规模不断扩大

数据来源:公开资料整理

    MCU 市场需求随着物联网应用的发展水涨船高。 物联网,英文名称Internet of things,简称 IoT。 ITU 对物联网定义为:通过二维码识读设备、 射频识别装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别,定位,跟踪,监控和管理的一种网络。从技术架构上,物联网可以分为三个基本层次: 泛在化末端感知网络(感知层)、融合化网络通信基础设施(网络层)与普适化应用服务支撑体系(应用层)。物联网的发展与 MCU 市场密不可分,无论是连接用的小型节点、还是收集与记录数据的传感器中枢,主要都以 MCU 平台为基础。 随着越来越多的电子厂商不断为物联网(IoT)推出新产品,全球微控制器(MCU)市场出货量出现巨大成长动能。

物联网应用领域

数据来源:公开资料整理

    针对连网汽车、 可穿戴电子设备、建筑物自动化以及其他有关物联网(IoT)应用的全球微控制器(MCU)市场预计将以 11%的复合年成长率(CAGR)成长,从 2014 年的 17 亿美元增加到 2019 年时达到 28 亿美元的市场规模。

16:物联网应用带动 MCU 市场增长

数据来源:公开资料整理

    中国是全球最大的家电、电子产品整机生产国, 也是 MCU 的最大应用国,每年 MCU 消耗量在 20 亿美元以上。 IHS MarkIT 预测, 2016 年中国 MCU 市场销售额为 39.2 亿美元,相比 2015 年增长 6.2%。 iSuppli把全球 MCU 供应市场划分为三大块:美国/欧洲、日本/韩国,以及中国台湾/大陆, 欧美、日韩和台资企业凭借专业的系统设计和制造技术,具备明显的竞争优势。 目前国内市场上有超过 50 家以上的厂商推出各式MCU 产品,本土也有 20 家以上厂商, 市场相对分散,集中度较低。

国内主要 MCU 供应商分类

数据来源:公开资料整理

    国内 MCU 市场保持上升势头。 MCU 最大应用在消费电子领域,中国作为世界上消费电子的主要生产地和消费地, MCU 市场将会逐年扩大。计算机与网络和汽车电子也是 MCU 应用的重要领域,尤其是高端汽车在汽车电子和智能驾驶方面的快速投入都将提升汽车电子化的消费需求。新能源汽车的快速发展也直接拉动了汽车电子 MCU 芯片的市场需求。2015 年, 中国物联网行业市场规模达到 7500 亿元, 受益于物联网行业腾飞, MCU 作为物联网产业上游环节已进入高速发展通道。2018 年我国 MCU 市场规模将达到 363.5 亿元。

中国物联网行业市场规模

数据来源:公开资料整理

中国 MCU 市场规模

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    本土 MCU 厂商具备主场优势。 中国拥有广阔的消费市场、庞大的智力和劳动力资源以及完善的产业配套体系,成为智能控制产业转移的首选地区。跨国嵌入式微控制器公司纷纷在中国投资设厂或进行技术合作,国内嵌入式微控制器生产企业顺应产业转移的机遇迅速崛起。 与外资企业相比,本土 MCU 厂商在成本、服务、响应速度等方面有较大的竞争优势,更容易与本土企业、市场配合;反应更灵活、快速,沟通更顺畅,具有得天独厚的主场优势。 本土 MCU 企业表现出市场应用比较集中的特点, 部分公司在细分市场中占有一定的市场份额,例如中颖电子(300328.SZ)产品主要应用于小家电及电脑数码产品的控制, 晟矽微电(430276.OC) 主要面向遥控器、 家电产品等终端领域.

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国MCU行业市场深度调研及投资前景分析报告


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